中 国 家 用 电 器 行 业 发 展 概 况 及 前 景



中 国 家 用 电 器 ( 以 下 简 称 家 电 ) 行 业 自 改 革 开 放 以 来 , 经 历 了 从 小 到 大 , 从 弱 到 强 , 从 粗 放 到 集 约 , 从 国 内 市 场 到 国 际 市 场 十 几 年 的 发 展 和 竞 争 , 已 经 形 成 了 一 个 由 生 产 、 经 营 、 科 研 、 检 测 、 教 学 等 环 节 组 成 的 比 较 完 整 的 工 业 体 系 。 拥 有 了 一 批 名 牌 产 品 和 骨 干 生 产 企 业 , 产 品 基 本 满 足 国 内 市 场 需 求 , 同 时 开 始 稳 步 进 入 国 际 市 场 。 近 年 来 , 国 外 一 些 跨 国 公 司 纷 纷 以 独 资 或 合 资 方 式 进 入 中 国 , 掀 起 一 轮 新 的 投 资 热 潮 , 并 且 已 经 有 一 批 国 际 知 名 家 电 产 品 开 始 在 国 内 生 产 和 销 售 , 使 本 来 就 很 激 烈 的 中 国 家 电 市 场 竞 争 形 势 变 得 更 加 白 热 化 , 家 电 行 业 新 一 轮 的 市 场 竞 争 已 经 形 成 。 竞 争 的 重 点 是 资 本 和 技 术 实 力 , 竞 争 范 围 已 经 超 出 国 内 市 场 而 进 入 国 际 领 域 。

面 对 新 的 竞 争 , 中 国 家 电 行 业 将 如 何 发 展 ? 本 文 根 据 该 行 业 的 有 关 资 料 , 综 述 分 析 如 下 :

一 、 行 业 概 况

中 国 家 电 工 业 的 生 产 企 业 主 要 隶 属 于 国 家 轻 工 总 会 和 电 子 工 业 部 分 别 管 理 。 其 中 , 以 电 视 机 为 主 的 视 听 、 音 响 、 收 录 设 备 生 产 企 业 隶 属 于 电 子 部 。 此 外 , 冰 箱 、 洗 衣 机 、 空 调 器 、 电 风 扇 等 机 械 类 生 产 企 业 则 由 轻 工 总 会 负 责 。

进 入 80 年 代 以 来 , 伴 随 着 中 国 居 民 收 入 逐 年 增 长 , 消 费 观 念 和 需 求 发 生 根 本 变 化 。 以 家 用 电 器 为 代 表 的 耐 用 消 费 品 开 始 进 入 家 庭 , 并 迅 速 成 为 社 会 性 消 费 热 点 。 在 这 一 热 潮 的 推 动 下 , 中 国 家 电 行 业 开 始 了 高 速 发 展 , 达 到 如 下 规 模 :

( 一 ) 职 工 人 数 、 固 定 资 产 、 工 业 总 产 值

据 1996 年 统 计 , 年 全 国 轻 工 系 统 和 电 子 系 统 所 属 家 电 行 业 共 有 职 工 分 别 为 25.56 万 人 和 32.24 万 人 , 其 中 工 程 技 术 人 员 分 别 为 1.54 万 人 和 3.5 万 人 , 固 定 资 产 净 值 分 别 为 68.4 亿 元 、 125.94 亿 元 , 工 业 总 产 值 分 别 为 444.12 亿 元 、 772.15 亿 元 。
1985 年 至 1995 年 十 年 间 , 中 国 家 电 工 业 总 产 值 年 均 增 长 率 为 32.1% , 超 过 其 他 国 家 家 电 工 业 同 期 发 展 速 度 。

( 二 ) 主 要 产 品 、 产 量

目 前 , 中 国 家 电 工 业 已 经 能 够 生 产 几 乎 所 有 大 小 家 电 产 品 , 品 种 从 电 冰 箱 、 洗 衣 机 、 录 音 机 到 彩 色 电 视 机 、 微 波 炉 、 空 调 器 等 共 120 多 个 , 主 要 产 品 产 量 也 已 经 开 始 在 世 界 上 占 有 一 定 份 额 。 ( 见 附 表 一 )1996 年 中 国 电 冰 箱 产 量 为 928 万 台 、 洗 衣 机 1068 万 台 、 空 调 器 646 万 台 , 均 占 世 界 同 类 产 品 的 1/5 左 右 。 ( 见 图 一 )

1996 年 由 于 市 场 制 约 机 制 的 作 用 , 一 些 产 品 产 量 有 所 下 降 。 而 名 牌 家 电 产 品 的 产 量 与 去 年 相 比 却 继 续 增 长 , 这 表 明 在 市 场 竞 争 驱 动 下 , 增 长 方 式 开 始 向 集 约 化 转 变 。 但 是 电 冰 箱 、 洗 衣 机 、 电 熨 斗 、 电 风 扇 、 电 饭 锅 等 产 品 的 产 量 仍 居 世 界 首 位 。

( 三 ) 销 售 额 、 进 出 口 情 况

据 中 国 《 工 商 时 报 》 有 关 资 料 显 示 : 世 界 家 电 市 场 年 销 售 额 约 为 2000 亿 美 元 , 中 国 1996 年 家 电 工 业 销 售 总 额 超 过 1100 亿 元 人 民 币 , 约 占 世 界 年 销 售 额 的 7% , 仅 次 于 美 国 、 日 本 , 位 居 世 界 第 三 。 ( 见 图 二 )

近 年 来 , 中 国 家 电 产 品 在 满 足 国 内 需 求 的 同 时 , 对 外 出 口 也 保 持 了 持 续 增 长 。 ( 见 附 表 二 ) 1996 年 出 口 额 达 到 27.5 亿 美 元 , 与 去 年 同 期 相 比 增 长 了 18.5 % 。 其 中 彩 电 、 空 调 器 、 电 冰 箱 、 洗 衣 机 和 微 波 炉 等 主 要 家 电 产 品 出 口 量 分 别 达 到 405.7 万 台 、 47.4 万 台 、 103.4 万 台 、 55.8 万 台 和 83.1 万 台 , 出 口 创 汇 分 别 达 到 5.6 亿 美 元 、 1.58 亿 美 元 、 7815 万 美 元 、 5857 万 美 元 和 6265 万 美 元 , 其 中 彩 电 、 空 调 器 、 电 冰 箱 和 洗 衣 机 与 上 一 年 同 期 相 比 分 别 增 长 了 4.96% 、 18 % 、 323 % 和 37.4 % ( 见 图 三 ) 。

产 品 已 出 口 至 100 多 个 国 家 和 地 区 , 并 且 对 28 个 国 家 和 地 区 的 出 口 额 超 过 了 1000 万 美 元 。 有 12 个 企 业 年 出 口 额 超 过 1000 万 美 元 。
与 出 口 相 比 , 进 口 量 则 处 于 较 低 水 平 。 据 轻 工 总 会 资 料 显 示 , 91~95 年 期 间 电 冰 箱 , 洗 衣 机 等 进 口 总 量 不 到 国 内 市 场 份 额 的 1% 。

( 四 ) 企 业 现 状

在 80 年 代 的 大 发 展 时 期 , 除 原 有 电 子 部 , 轻 工 总 会 系 统 所 属 企 业 之 外 , 机 械 、 航 空 、 航 天 、 农 业 、 兵 器 、 卫 生 等 系 统 的 企 业 也 纷 纷 参 与 进 来 , 因 此 曾 经 出 现 过 各 行 各 业 一 起 搞 家 电 的 局 面 。 近 年 来 , 由 于 家 电 市 场 竞 争 日 趋 激 烈 , 造 成 近 1/3 的 企 业 破 产 或 者 处 境 艰 难 , 1/3 的 企 业 勉 强 维 持 , 只 有 其 余 1/3 的 企 业 得 以 迅 速 发 展 , 并 且 已 经 逐 渐 形 成 一 批 管 理 水 平 高 , 产 品 知 名 度 高 的 企 业 群 体 。

( 五 ) 存 在 问 题

伴 随 着 大 批 外 资 企 业 的 陆 续 建 成 投 产 , 高 技 术 含 量 、 高 市 场 定 位 的 外 国 知 名 品 牌 产 品 将 要 大 规 模 进 入 中 国 家 电 市 场 , 中 国 家 电 工 业 新 一 轮 的 市 场 竞 争 已 经 展 开 , 国 内 市 场 国 际 化 的 竞 争 态 势 已 经 形 成 。 如 同 其 他 行 业 一 样 , 由 历 史 原 因 所 造 成 的 一 些 问 题 , 将 使 中 国 家 电 行 业 在 新 的 竞 争 局 势 中 面 临 着 严 峻 考 验 , 主 要 体 现 在 以 下 方 面 :

1. 生 产 能 力 开 始 过 剩

据 了 解 目 前 中 国 电 冰 箱 年 生 产 能 力 1500 万 台 , 洗 衣 机 年 生 产 能 力 1700 万 台 , 均 已 远 远 超 过 目 前 市 场 需 求 量 。 ( 还 未 包 括 将 要 陆 续 投 产 的 外 资 企 业 产 量 ) 另 据 中 国 第 三 次 工 业 普 查 显 示 , 中 国 空 调 器 现 有 生 产 能 力 利 用 率 也 仅 为 33 % 。 此 外 , 彩 色 电 视 机 年 生 产 能 力 超 过 3000 万 台 , 国 内 市 场 需 求 量 不 足 2000 万 台 , 加 之 10 家 外 国 大 型 彩 电 生 产 企 业 的 陆 续 投 产 , 到 2000 年 时 , 中 国 彩 电 生 产 能 力 将 高 达 4600 万 台 。 但 是 , 据 《 经 济 参 考 报 》 8 月 9 日 载 文 分 析 , 那 时 的 需 求 量 不 会 超 过 3000 万 台 , 因 此 生 产 能 力 过 剩 的 状 况 将 更 为 严 峻 。

2. 价 格 优 势 正 在 减 弱

中 国 家 电 企 业 依 据 地 理 条 件 和 劳 动 成 本 的 比 较 优 势 所 获 得 的 价 格 优 势 将 要 被 外 国 公 司 新 的 投 资 战 略 , 即 通 过 大 规 模 采 用 先 进 技 术 在 华 就 地 生 产 , 就 地 销 售 , 进 而 大 幅 度 降 低 成 本 的 综 合 优 势 所 抵 消 , 市 场 占 有 率 亦 将 因 此 被 逐 渐 削 弱 。
近 日 中 国 有 关 方 面 正 式 宣 布 , 进 口 关 税 还 将 进 一 步 大 幅 下 调 , 势 必 对 未 来 市 场 占 有 率 的 变 化 产 生 较 大 影 响 。

3. 生 产 组 织 结 构 难 以 适 应 竞 争 需 要

中 国 家 电 行 业 的 集 中 程 度 相 对 偏 低 。 仅 以 家 电 工 业 支 柱 之 一 彩 电 为 例 , 3000 万 台 生 产 能 力 分 散 在 98 家 企 业 , 其 中 年 产 50 万 台 以 下 的 企 业 占 80 % , 年 产 100 万 台 以 上 的 企 业 仅 为 5 % 。 加 上 地 区 、 行 业 等 种 种 限 制 , 使 技 术 和 资 金 难 以 集 中 并 形 成 优 势 , 开 发 能 力 不 强 。 即 使 目 前 名 列 前 矛 的 企 业 , 其 生 产 规 模 也 与 国 外 同 行 相 差 甚 远 。

二 、 市 场 展 望

中 国 家 电 行 业 是 随 着 需 求 的 发 展 而 发 展 起 来 的 , 它 的 前 景 也 必 将 与 未 来 的 市 场 需 求 息 息 相 关 。 据 权 威 方 面 分 析 , 最 近 五 年 期 间 中 国 家 电 市 场 将 要 逐 渐 摆 脱 缓 慢 运 行 状 态 , 进 入 新 一 轮 消 费 热 潮 , 主 要 依 据 如 下 :

首 先 , 城 乡 居 民 收 入 水 平 稳 步 提 高 , 为 消 费 的 增 加 提 供 了 经 济 基 础 。 据 《 经 济 信 息 报 》 今 年 5 月 7 日 报 道 : 1996 年 城 镇 居 民 人 均 生 活 费 收 入 和 农 民 人 均 纯 收 入 实 际 分 别 增 长 3.3% 和 9% 。 根 据 预 测 , 今 后 几 年 仍 将 保 持 年 均 5% 以 上 的 增 长 幅 度 。 居 民 收 入 预 期 看 好 , 必 将 进 一 步 促 进 居 民 的 消 费 欲 求 。

其 次 , 高 新 科 技 推 动 产 品 不 断 更 新 , 对 居 民 消 费 产 生 较 大 的 影 响 力 和 吸 引 力 。 近 年 来 , 伴 随 科 学 技 术 的 高 速 发 展 , 功 能 更 为 齐 全 , 设 计 更 加 精 巧 、 式 样 更 加 美 观 、 外 观 更 为 新 颖 的 家 电 产 品 适 合 了 部 分 中 高 收 入 家 庭 的 消 费 需 要 。 根 据 对 消 费 者 消 费 意 向 调 查 显 示 , 有 77.21% 的 家 庭 新 增 消 费 目 的 是 为 了 追 求 更 高 档 次 的 产 品 , 有 19.35 % 是 为 了 追 求 更 佳 收 视 、 欣 赏 效 果 。

另 外 , 城 乡 居 民 住 房 条 件 基 本 改 善 , 为 各 类 大 型 家 电 产 品 进 入 家 庭 提 供 了 客 观 环 境 。 近 年 来 占 地 面 积 较 大 的 家 电 产 品 如 柜 式 空 调 、 大 容 量 冰 箱 、 洗 衣 机 以 及 大 屏 幕 彩 电 、 家 庭 影 院 系 统 等 开 始 进 入 家 庭 与 住 房 面 积 增 加 不 无 关 系 。

基 于 以 上 原 因 , 城 乡 居 民 对 于 家 电 消 费 在 观 念 和 实 际 需 求 两 方 面 都 将 发 生 相 应 变 化 。

( 一 ) 消 费 观 念 不 断 更 新

进 入 90 年 代 以 来 , 居 民 收 入 持 续 增 长 。 据 最 近 人 民 银 行 的 一 项 储 蓄 意 向 调 查 , 多 数 居 民 对 未 来 收 入 均 持 较 高 的 预 期 值 。 伴 随 居 民 生 活 水 平 的 提 高 , 现 代 文 明 意 识 的 增 强 , 消 费 观 念 也 随 之 开 始 发 生 变 化 :

1. 高 新 技 术 所 引 起 的 家 电 消 费 观 念 向 高 品 位 , 多 功 能 方 向 转 化 。 以 大 屏 幕 彩 电 、 组 合 音 响 、 高 保 真 录 象 机 、 影 碟 机 、 摄 录 一 体 机 、 大 容 量 绿 色 冰 箱 、 全 自 动 洗 衣 机 、 模 糊 控 制 节 能 空 调 等 为 代 表 的 新 一 代 家 电 产 品 , 将 日 趋 占 有 重 要 位 置 。

2. 消 费 需 求 开 始 从 满 足 物 质 需 要 向 追 求 精 神 享 受 转 变 。 人 们 的 消 费 需 求 由 满 足 日 常 家 庭 使 用 、 减 轻 或 代 替 体 力 劳 动 的 初 级 阶 段 转 而 逐 渐 进 入 更 高 层 次 的 精 神 追 求 和 更 为 现 代 化 的 文 化 享 受 。 多 媒 体 电 脑 、 互 联 网 络 、 家 庭 影 院 将 成 为 新 一 代 家 庭 现 代 化 的 主 要 标 志 。

3. 厨 房 电 器 化 和 家 居 生 活 舒 适 化 、 健 康 化 观 念 迅 速 普 及 。 电 冰 箱 将 进 入 90% 以 上 的 城 镇 居 民 家 庭 , 还 有 相 当 数 量 的 家 庭 将 要 配 备 电 气 化 炊 具 如 电 饭 锅 、 微 波 炉 、 洗 碗 机 、 消 毒 柜 等 小 家 电 产 品 。 有 40% 以 上 的 家 庭 将 实 现 空 调 器 调 节 室 温 , 并 拥 有 较 好 的 声 象 娱 乐 条 件 。

4. 农 村 居 民 对 家 电 产 品 的 消 费 意 识 开 始 向 城 市 转 化 。 改 革 开 放 以 来 , 部 分 沿 海 开 放 地 区 农 村 经 济 高 速 发 展 , 构 成 强 劲 的 消 费 市 场 。 ( 见 附 表 三 ) 据 调 查 , 农 村 家 庭 对 家 电 消 费 有 支 出 意 向 的 占 49.33%, 高 于 城 镇 7 个 百 分 点 , 其 中 彩 电 购 买 率 4.9% , 洗 衣 机 4.5% , 电 风 扇 5.6% 。 ( 见 图 四 )

5. 伴 随 现 代 文 明 意 识 的 增 强 , . 对 其 他 小 家 电 产 品 的 需 求 日 益 广 泛 。 美 容 美 发 器 、 电 动 剃 须 刀 、 电 吹 风 、 电 动 按 摩 器 、 微 型 吸 尘 器 等 种 类 繁 多 的 小 家 电 产 品 将 更 加 广 泛 进 入 居 民 日 常 生 活 。

( 二 ) 市 场 需 求 前 景 广 阔

对 于 家 电 市 场 前 景 的 评 价 主 要 基 于 以 下 几 个 方 面 的 预 测 :

1. 需 求 量 预 测

多 数 城 镇 居 民 家 庭 的 现 有 家 电 用 品 开 始 进 入 更 新 期 。 从 80 年 代 开 始 , 中 国 城 市 居 民 陆 续 购 买 的 以 彩 电 、 冰 箱 、 洗 衣 机 为 代 表 的 " 三 大 件 " , 目 前 已 经 陆 续 达 到 使 用 年 限 。 以 彩 电 为 例 , 据 《 经 济 信 息 报 》 一 调 查 显 示 , 目 前 城 镇 居 民 的 彩 电 50% 以 上 是 在 80 年 代 中 期 购 买 的 , 按 8~10 年 使 用 寿 命 计 算 , 有 50~80% 的 彩 电 将 在 近 几 年 进 行 更 新 换 代 。 其 中 北 京 、 上 海 、 天 津 、 广 州 等 主 要 大 城 市 彩 色 电 视 机 每 百 户 拥 有 量 均 已 超 过 百 台 , 近 年 内 在 这 些 城 市 中 的 一 户 多 机 比 例 将 超 过 50% 。 ( 见 附 表 四 )
根 据 以 上 分 析 , 预 计 近 五 年 内 城 镇 居 民 对 于 洗 衣 机 、 电 冰 箱 、 空 调 器 、 收 录 机 等 主 要 家 电 产 品 需 求 将 分 别 增 长 1.5%~6% 左 右 。 ( 见 图 五 )

2. 普 及 率 预 测

据 中 国 家 电 协 会 预 计 今 后 五 年 内 , 主 要 家 电 产 品 城 镇 普 及 率 将 要 达 到 22% - 81% , ( 见 附 表 五 ) 其 中 电 冰 箱 和 洗 衣 机 将 分 别 为 91% 和 94% 、 空 调 器 为 33 % 上 下 。 ( 见 图 六 ) 实 际 情 况 显 示 , 仅 在 1996 年 , 中 国 城 镇 电 冰 箱 普 及 率 即 已 经 达 到 69.8%, 洗 衣 机 达 到 90.06%, 空 调 器 则 从 几 乎 为 零 迅 速 增 加 到 11.6 % 。 根 据 这 一 趋 势 , 2000 年 的 普 及 率 势 必 大 大 超 出 以 上 预 测 水 平 。

3. 需 求 地 区 预 测

未 来 五 年 , 需 求 热 点 地 区 仍 将 以 城 镇 为 主 。 除 城 镇 地 区 以 外 , 全 国 其 它 地 区 每 年 需 求 量 亦 很 可 观 。 ( 见 附 表 六 ) 尤 其 地 处 沿 海 开 放 带 的 农 村 地 区 , 人 口 密 度 大 , 经 济 发 展 速 度 快 , 农 民 收 入 水 平 高 , 消 费 趋 势 开 始 向 城 市 化 发 展 , 加 之 住 房 条 件 比 较 优 越 , 公 共 设 施 比 较 完 善 。 因 此 , 该 地 区 将 要 成 为 未 来 家 电 需 求 增 长 最 快 , 发 展 最 活 跃 的 重 要 市 场 之 一 。 ( 见 图 七 - 九 )


其 它 农 村 地 区 人 口 约 为 6.7 亿 , 虽 然 普 及 率 增 长 比 较 缓 慢 , 但 人 口 基 数 大 , 因 此 仍 然 值 得 重 视 。 ( 见 附 表 七 )

4. 需 求 品 种 预 测

据 中 国 家 电 协 会 分 析 , 随 着 家 电 生 产 技 术 的 发 展 和 居 民 消 费 水 平 的 提 高 以 及 环 境 保 护 观 念 的 普 及 , 对 于 家 电 产 品 功 能 和 种 类 的 需 求 将 出 现 相 应 变 化 。 例 如 对 于 彩 色 电 视 机 , 要 求 大 屏 幕 、 多 制 式 、 画 中 画 、 高 质 量 音 质 等 ; 对 于 电 冰 箱 , 要 求 功 能 全 、 容 量 大 、 无 霜 、 无 污 染 等 ; 对 于 洗 衣 机 , 要 求 全 自 动 、 滚 筒 式 、 自 动 烘 干 等 ; 对 于 空 调 器 , 则 要 求 采 用 模 糊 逻 辑 、 电 脑 遥 控 、 无 氟 致 冷 等 高 新 技 术 产 品 。

三 、 外 资 情 况

改 革 开 放 以 来 , 外 商 对 中 国 家 电 行 业 的 投 资 总 额 和 投 资 项 目 稳 步 增 长 。 截 止 到 1996 年 , 外 国 企 业 共 在 华 建 立 三 资 企 业 63 个 , 协 议 投 资 额 达 20 亿 美 元 。 ( 见 附 表 八 〕

( 一 ) 有 关 政 策

根 据 中 国 有 关 部 门 制 定 的 关 于 《 外 商 投 资 产 业 指 导 目 录 》 , 家 用 电 器 , 洗 衣 机 , 电 冰 箱 , 冰 柜 , 空 调 压 缩 机 , 彩 色 电 视 机 , 摄 象 机 , 录 象 机 等 主 要 家 电 产 品 均 属 于 " 限 制 外 商 投 资 产 业 " 。 ( 见 附 件 一 )
但 是 自 从 改 革 开 放 以 来 , 在 家 电 行 业 各 个 主 要 产 品 制 造 领 域 都 成 立 了 数 量 不 菲 的 中 外 合 资 或 者 外 商 独 资 企 业 , 而 且 近 年 来 有 继 续 增 加 的 趋 势 。 可 见 中 国 家 电 市 场 潜 力 巨 大 , 亟 待 开 发 。
此 外 , 为 了 与 国 际 接 轨 , 中 国 几 次 下 调 了 进 出 口 税 率 。 今 年 10 月 1 日 又 将 再 次 下 调 至 17% , 国 内 市 场 国 际 化 的 局 面 已 经 形 成 。

( 二 ) 投 资 重 点

外 商 投 资 重 点 主 要 为 大 型 家 电 产 品 生 产 企 业 。 其 中 , 电 冰 箱 企 业 17 个 、 空 调 器 企 业 21 个 、 洗 衣 机 企 业 10 个 、 微 波 炉 企 业 6 个 、 抽 油 烟 机 ( 展 示 柜 ) 企 业 5 个 、 热 水 器 企 业 4 个 。 ( 见 图 十 ) 近 年 来 , 逐 步 开 始 向 微 波 炉 、 电 饭 锅 、 电 熨 斗 、 剃 须 刀 、 食 品 搅 拌 器 等 小 型 家 电 产 品 方 向 扩 展 。

( 三 ) 投 资 方 式

进 入 90 年 代 以 后 , 国 外 各 个 主 要 跨 国 企 业 集 团 为 了 有 效 占 领 中 国 家 电 市 场 , 投 资 方 式 从 初 期 的 投 资 参 股 逐 步 发 展 为 合 资 控 股 , 并 且 不 断 提 高 控 股 比 例 。 在 现 有 外 资 项 目 之 中 , 75% 为 外 方 控 股 , 外 方 股 权 一 般 为 55 ~ 60% , 个 别 高 达 80% 以 上 。 由 外 商 独 资 的 生 产 基 地 式 企 业 也 开 始 陆 续 投 产 。 ( 见 图 十 一 )

( 四 ) 生 产 规 模

伴 随 投 资 方 式 的 转 变 , 外 资 企 业 的 生 产 规 模 将 逐 年 扩 大 , 产 品 产 量 根 据 预 测 亦 将 逐 年 增 加 。 仅 1996 年 , 合 资 企 业 生 产 的 空 调 器 即 已 经 达 到 160 万 台 , 占 当 年 全 国 总 产 量 的 24.8 % , 市 场 占 有 率 达 到 35 % 。 据 中 国 轻 工 总 会 预 测 , 到 2000 年 时 , 增 幅 最 大 的 空 调 器 产 品 产 量 预 计 将 超 过 700 万 台 , 电 冰 箱 超 过 500 万 台 。

( 五 ) 发 展 动 向

随 着 外 商 投 资 企 业 的 陆 续 建 成 投 产 , 针 对 中 国 居 民 消 费 水 平 的 提 高 , 外 资 在 中 国 家 电 市 场 的 竞 争 战 略 和 手 段 也 开 始 有 所 转 变 。
首 先 , 竞 争 手 段 开 始 向 扩 大 生 产 规 模 , 降 低 生 产 成 本 , 提 高 市 场 占 有 率 的 方 向 扩 展 。 由 于 外 资 企 业 生 产 规 模 普 遍 较 大 , 加 之 在 国 际 采 购 中 又 可 以 得 到 批 量 价 格 优 惠 , 综 合 生 产 成 本 已 经 越 来 越 接 近 国 内 水 平 。 一 些 外 国 企 业 开 始 率 先 降 低 价 格 , 如 飞 利 浦 、 LG 和 日 本 山 水 等 公 司 产 品 的 价 格 已 与 国 产 品 持 平 , 有 的 甚 至 稍 低 。 根 据 《 经 济 日 报 》 报 道 : 松 下 公 司 在 华 生 产 的 电 冰 箱 则 已 经 于 今 年 首 次 进 入 国 内 市 场 占 有 率 前 10 名 行 列 。
同 时 , 外 资 产 品 又 开 始 向 提 高 科 技 含 量 、 加 快 开 发 周 期 方 面 发 展 。 如 日 本 松 下 公 司 为 适 应 市 场 需 求 变 化 , 在 其 合 资 公 司 中 采 用 了 世 界 先 进 的 生 产 技 术 , 使 产 品 每 10 秒 钟 就 可 以 变 化 一 次 型 号 、 款 式 和 颜 色 。 此 外 , 在 产 品 上 亦 采 用 了 无 氟 制 冷 、 模 糊 控 制 等 最 新 技 术 成 果 。 另 如 , 韩 国 三 星 、 荷 兰 飞 利 浦 等 公 司 已 经 开 始 加 快 其 在 华 投 资 企 业 的 产 品 更 新 步 伐 , 松 下 济 南 公 司 在 推 出 64 厘 米 彩 电 不 到 半 年 就 立 即 推 出 新 型 产 品 。 ( 见 附 表 九 )
此 外 , 竞 争 战 略 也 开 始 从 具 体 产 品 的 较 量 转 向 以 品 牌 为 核 心 的 全 面 竞 争 升 级 。 在 市 场 开 发 方 面 , 依 靠 雄 厚 的 资 金 实 力 , 开 展 大 规 模 品 牌 宣 传 和 促 销 活 动 。 在 投 资 方 式 方 面 , 开 始 掀 起 品 牌 收 购 热 潮 。 如 美 国 惠 而 浦 公 司 收 购 北 京 " 雪 花 " 、 德 国 西 门 子 收 购 安 徽 " 扬 子 " 、 韩 国 三 星 收 购 苏 州 " 香 雪 海 " 等 等 , 明 确 显 示 出 投 资 方 式 与 品 牌 竞 争 战 略 的 紧 密 结 合 。

四 、 发 展 前 景

家 电 市 场 的 巨 大 需 求 潜 力 为 中 国 家 电 行 业 的 进 一 步 发 展 提 供 了 良 好 的 机 遇 和 条 件 , 但 是 同 时 也 蕴 涵 了 激 烈 的 竞 争 , 范 围 已 经 从 国 内 同 行 扩 展 至 外 商 在 华 投 资 企 业 , 而 后 者 的 进 入 将 使 中 国 家 电 市 场 的 未 来 呈 现 出 更 加 激 烈 的 竞 争 态 势 。 在 这 机 遇 和 挑 战 并 存 的 时 期 , 中 国 家 电 行 业 前 景 如 何 ? 试 作 如 下 分 析 :

( 一 ) 发 展 计 划
根 据 中 国 有 关 表 面 主 管 部 门 的 行 业 规 划 : 至 2000 年 , 工 业 总 产 值 预 计 将 保 持 年 递 增 15% 的 增 长 速 度 。 ( 见 附 表 十 ) 主 要 产 品 产 量 增 长 幅 度 预 计 超 过 50% , 其 中 电 冰 箱 增 长 100% , 洗 衣 机 增 长 83% , 空 调 器 增 长 180% , 微 波 炉 增 长 300% 。 ( 见 图 十 二 ) 在 市 场 机 制 作 用 占 据 绝 对 地 位 的 家 电 行 业 , 以 上 数 字 仅 具 有 参 考 意 义 。

( 二 ) 发 展 趋 势

相 对 于 外 国 公 司 在 中 国 家 电 市 场 咄 咄 逼 人 的 竞 争 态 势 , 中 国 家 电 行 业 尽 管 由 于 历 史 等 原 因 所 至 , 存 在 一 些 薄 弱 环 节 。 但 是 , 经 过 十 几 年 的 发 展 已 经 建 立 起 比 较 完 整 的 工 业 体 系 , 为 今 后 高 起 点 的 竞 争 和 发 展 奠 定 了 基 础 , 并 且 在 以 下 方 面 具 有 相 对 优 势 :

1. 确 立 了 国 产 品 牌 在 国 内 市 场 的 绝 对 优 势

根 据 不 久 前 对 中 国 35 家 大 型 商 场 家 电 商 品 销 售 情 况 调 查 , 10 大 畅 销 品 牌 全 部 为 国 产 货 。 其 中 , 电 冰 箱 市 场 占 有 率 93 % , 冰 柜 为 88.75% , 洗 衣 机 为 83.15 % , 空 调 器 为 57 % 。
另 据 统 计 , 前 10 位 彩 电 生 产 企 业 的 市 场 占 有 率 在 1995 年 就 已 经 达 到 72.7%,1996 年 更 上 升 为 78.9% , 一 年 之 内 上 升 6.2 个 百 分 点 。 预 计 中 国 彩 电 的 市 场 占 有 率 还 会 进 一 步 提 高 , 越 来 越 多 的 非 名 牌 企 业 将 会 被 淘 汰 出 局 。 根 据 有 关 部 门 调 查 结 果 显 示 , 中 国 目 前 最 具 竞 争 力 的 十 大 彩 电 品 牌 分 别 为 长 虹 、 康 佳 、 熊 猫 、 TCL 王 牌 、 牡 丹 、 海 信 、 西 湖 、 福 日 、 长 城 、 创 维 。

2. 企 业 生 产 规 模 和 集 中 度 不 断 提 高

根 据 统 计 , 至 1996 年 上 半 年 , 中 国 前 12 位 电 冰 箱 企 业 产 量 之 和 占 总 产 量 的 95.2% ( 见 附 表 十 一 ) , 前 12 位 洗 衣 机 企 业 产 量 之 和 占 总 产 量 的 83.3% ( 见 附 表 十 二 ) , 前 10 位 空 调 器 企 业 产 量 之 和 占 总 产 量 的 85.2% ( 见 附 表 十 三 ) 。 另 外 , 从 1994 年 开 始 , 电 冰 箱 、 洗 衣 机 前 11 位 企 业 年 产 量 超 过 30 万 台 , 空 调 器 前 10 位 年 产 量 超 过 15 万 台 。 1996 年 容 声 、 海 尔 、 新 飞 、 荣 事 达 、 小 天 鹅 、 水 仙 、 威 力 及 春 兰 等 国 内 著 名 品 牌 的 产 量 均 超 过 100 万 台 , 其 中 容 生 冰 箱 、 海 尔 冰 箱 以 及 荣 事 达 洗 衣 机 产 量 达 到 或 超 过 150 万 台 。 与 1995 年 相 比 , 生 产 集 中 度 有 了 进 一 步 提 高 。

3. 管 理 水 平 高 、 品 牌 知 名 度 高 的 企 业 群 体 已 经 形 成

1996 年 销 售 额 超 过 10 亿 元 的 企 业 已 达 到 20 家 ( 见 附 表 十 四 ) , 名 列 第 一 的 春 兰 ( 集 团 ) 公 司 于 1996 年 达 到 53.33 亿 元 。 上 述 企 业 销 售 额 1996 年 达 到 462 亿 元 , 占 全 国 家 电 行 业 销 售 总 额 1100 亿 元 的 40% 以 上 , ( 见 图 十 三 ) 已 经 成 为 中 国 家 电 行 业 的 主 体 。

4. 部 分 企 业 已 经 开 始 参 与 海 外 竞 争

中 国 家 电 行 业 中 的 优 秀 企 业 已 经 开 始 注 重 开 发 国 际 市 场 , 在 产 品 大 量 出 口 之 后 , 到 国 外 投 资 设 厂 生 产 自 己 的 名 牌 并 且 在 当 地 销 售 , 与 国 际 著 名 品 牌 开 始 直 接 的 竞 争 。 如 科 龙 集 团 在 日 本 设 立 研 究 所 , 小 天 鹅 集 团 在 印 度 尼 西 亚 和 马 来 西 亚 投 资 设 厂 。 而 最 著 名 的 海 尔 集 团 除 了 在 上 述 国 家 投 资 之 外 , 还 在 国 外 发 展 了 32 个 专 营 商 , 并 设 立 经 销 点 近 7000 个 , 主 动 拉 开 了 直 接 参 与 全 球 性 竞 争 的 序 幕 。
通 过 以 上 分 析 , 可 以 看 出 中 国 家 电 行 业 尽 管 发 展 时 间 不 常 , 与 国 际 著 名 公 司 相 比 还 存 在 较 大 差 距 。 但 是 已 经 建 立 起 比 较 完 整 的 工 业 体 系 , 并 且 拥 有 了 以 一 批 优 秀 企 业 为 主 体 的 名 牌 群 体 , 为 迎 接 新 一 轮 的 竞 争 奠 定 了 基 础 。 其 中 的 佼 佼 者 已 经 开 始 主 动 参 与 全 球 性 竞 争 , 自 身 经 受 锻 炼 获 得 发 展 , 同 时 也 为 整 个 行 业 的 发 展 提 供 了 经 验 , 展 示 出 良 好 的 前 景 。

附 表 :


表 1 : 主 要 家 电 产 品 产 量 (单 位 : 万 台)

产 品 1994 1995 1996
洗 衣 机
电 冰 箱
电 风 扇
空 调 器
电 饭 锅
662.38
463.02
5799.36
24.10
577.99
952.49
929.56
8907.94
519.88
1608.19
1068.58
928.22
8171.41
65.93
1423.62

表 2 : 主 要 家 电 产 品 出 口 量 、 出 口 额 (单 位 : 万 台 、 万 美 元)

产 品 1994 1995 1996
出 口 量 出 口 额 出 口 量 出 口 额 出 口 量 出 口 额
电 冰 箱
电 风 扇
洗 衣 机
空 调 器
56.52
5865.00
35.67
22.69
3964.9
54049.0
2803.0
6755.8
98.02
6491.00
49.83
39.40
6848.0
55585.0
3916.3
11731.0
103.4
6706.6
55.8
47.4
7815
65000
5857
15800

表 3 : 2000 年 内 主 要 家 电 产 品 农 村 年 需 求 量 和 增 长 率 预 测

产 品 需 求 量 ( 单 位 : 万 台 ) 增 长 率 (%)
电 冰 箱
洗 衣 机
空 调 器
微 波 炉
66
100
14
15
10.0
15.0
2.0
2.3

表 4 : 2 0 0 0 年 内 主 要 家 电 产 品 城 镇 年 需 求 量 和 增 长 率 预 测

产 品 需 求 量 ( 单 位 : 万 台 ) 增 长 率 (%)
电 冰 箱
洗 衣 机
空 调 器
微 波 炉
308
116
463
178
4.0
1.5
6.0
2.3

表 5 : 2 0 0 0 年 内 主 要 家 电 产 品 城 镇 普 及 率 预 测

产 品 1993 年 ( % ) 2000 年 ( % )
电 冰 箱
洗 衣 机
空 调 器
微 波 炉
55.9
86.3
2.3
0.8
91
94
33
2.3

表 6 : 2 0 0 0 年 内 主 要 家 电 产 品 年 均 需 求 量 预 测 (单 位 : 万 台)

产品 城镇 沿海开放城市农村 其他农村 社会集团第三产业合计
电 冰 箱
洗 衣 机
电 风 扇
空 调 器
微 波 炉
682
888
1132
486
202
400
440
515
25
 
85
250
1350
 
 
150
90
390
162
30
1317
1668
3400
673
232

表 7 : 2 0 0 0 年 内 家 电 产 品 农 村 普 及 率 增 幅 及 年 均 需 求 预 测

产 品 普 及 率 增 幅 ( % ) 需 求 量 ( 万 台 )
电 冰 箱
洗 衣 机
电 风 扇
0.5
1.5
8.0
85
250
1350

表 8 : 家 电 行 业 外 资 企 业 分 布 情 况 (单 位 : 企 业 个 数)

产 品 外 资 企 业 合 资 企 业 独 资 企 业
电 冰 箱
空 调 器
洗 衣 机
微 波 炉
热 水 器
17
21
10
6
4
17
21
10
5
4
 
 
 
1
 

表 9 : 中 外 家 电 产 品 开 发 周 期 对 比

产 品 中 国 品 牌 外 国 品 牌
电 冰 箱
洗 衣 机
空 调 器
2~3 年 左 右
2 年 左 右
2~3 年 左 右
1 年 左 右
1 年 左 右
1~2 年 左 右

表 10 : 中 国 主 要 家 电 产 品 产 量 预 测 (单 位 : 万 台)

产 品 1995 年 2000 年 2010 年
电 冰 箱
洗 衣 机
电 风 扇
空 调 器
电 饭 锅
微 波 炉
1000
1200
2000
520
2100
100
1600
1700
3500
1000
3500
300
2000
2200
4000
1500
5000
400

表 11 : 电 冰 箱 产 量 超 过 30 万 台 的 企 业

序 号 企 业 名 称 产 量 ( 单 位 : 万 台 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
科龙电器股份有限公司
海尔集团公司
上菱家用电器集团公司
美菱集团公司
扬子集团公司
新飞电器有限公司
长岭集团股份有限公司
万宝集团公司
西泠集团公司
上海双鹿电器股份有限公司
中国雪柜实业有限公司
浙江华日集团公司
121.19
100.04
85.25
75.35
75.02
71.84
62.62
56.88
50.52
36.55
34.98
34.01

表 12 : 洗 衣 机 产 量 超 过 30 万 台 的 企 业

序 号 企 业 名 称 总 销 售 额 ( 单 位 : 亿 元 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
合肥荣事达集团公司
威力集团公司
上海水仙电器实业有限公司
无锡小天鹅股份有限公司
海尔集团公司
杭州金鱼电器集团公司
天新宝天洋家电有限公司
扬子集团公司江门金羚集团公司
甘肃长风宝安实业有限公司
济南洗衣机厂
重庆洗衣机厂
127.72
126.81
106.32
80.83
64.34
60.74
59.81
38.82
36.36
33.32
32.02

表 13 : 空 调 器 产 量 超 过 15 万 台 的 企 业

序 号 企 业 名 称 总 销 售 额 ( 单 位 : 亿 元 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
春兰集团公司
格力电器股份有限公司
美的集团股份有限公司
科龙电器股份有限公司
海尔集团公司
广 东华宝空调器厂
上海夏普电器有限公司
上海日立家用电器有限公司
上海家用电器总厂
广东省二轻制冷机公司
114.21
70.03
42.14
26.79
26.51
19.56
19.27
18.02
17.07
15.55

表 14 : 年 销 售 额 超 过 10 亿 元 的 家 电 企 业

序 号 企 业 名 称 总 销 售 额 ( 单 位 : 亿 元 )
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
春兰集团公司
海尔集团公司
上菱家用电器集团公司
科龙电器股份有限公司
格力电器股份有限公司
美的集团股份有限公司
美菱集团公司
扬子集团公司
万宝集团公司
威力集团公司
新飞电器有限公司
长岭集团股份有限公司
西泠集团公司
广东华宝空调器厂
青岛澳柯玛电器公司
华凌集团有限公司
江苏长城电器集团股份有限公司
合肥荣事达集团公司
上海夏普电器有限公司
无锡小天鹅股份有限公司
53.33
43.35
40.97
35.31
30.07
20.80
20.05
18.89
16.71
16.18
15.59
13.73
13.48
12.21
12.18
11.44
10.95
10.22
10.19
10.10

附 件 : 限 制 外 商 投 资 产 业 目 录 ( 家 电 行 业 部 分 )

一 、 轻 工 业

1 、 机 械 、 电 子 表 机 芯 和 成 品 表 组 装 、 自 行 车 、 家 用 缝 纫 机 ;
2 、 家 用 电 器 : 洗 衣 机 、 电 冰 箱 、 冰 柜 ;
3 、 易 拉 罐 ;
4 、 空 调 、 冰 箱 用 轴 功 率 2 千 瓦 以 下 压 缩 机 ( 车 用 空 调 除 外 ) 。

二 、 电 子 工 业

5 、 收 录 机 、 收 音 机 ;
6 、 黑 白 电 视 机 及 黑 白 显 象 管 ;
7 、 彩 色 电 视 机 及 调 谐 器 、 遥 控 器 、 回 扫 变 压 器 ;
8 、 彩 色 显 象 管 及 玻 壳 ;
9 、 摄 象 机 ( 含 摄 录 一 体 机 ) 、 录 象 机 ;
10 、 录 象 机 磁 头 、 磁 股 、 机 芯 。



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